processimoKoppelingen
Systemen koppelen zodat gegevens vanzelf op de juiste plek komen
Dezelfde gegevens in drie systemen bijhouden kost tijd en levert fouten op. Processimo verbindt je CRM, administratie, webformulieren en andere software, zodat informatie één keer wordt ingevoerd en overal klopt.
Plan een kennismakingHerken je dit?
- Je tikt gegevens over van het ene systeem naar het andere.
- Je CRM en je boekhouding lopen niet gelijk, en niemand weet welke versie klopt.
- Aanvragen via je website komen binnen per mail en worden handmatig ingevoerd.
- Een pakket heeft een API, maar niemand heeft tijd om er iets mee te doen.
Hoe we een koppeling bouwen
We beginnen bij de vraag welke gegevens waar vandaan komen en wie er iets mee moet. Pas daarna kiezen we de techniek. Waar een systeem een API heeft, gebruiken we die. Waar alleen een export bestaat, verwerken we die automatisch en op vaste momenten.
De koppelingen draaien op n8n, een open automatiseringsplatform. Daardoor zie je precies wat er gebeurt, kun je elke stap terugkijken en zit je niet vast aan een leverancier. We houden rekening met de grenzen van de systemen, zoals limieten op het aantal verzoeken per seconde, en bouwen controles in zodat niets dubbel wordt verwerkt.
Veelgekoppelde systemen
CRM-systemen zoals SugarCRM, Zoho CRM en Teamleader, opleidingssoftware zoals CoachView, e-mailmarketing zoals ActiveCampaign, enquêtetools zoals BusinessMonitor, en daarnaast webformulieren, spreadsheets en boekhoudpakketten.
Benieuwd hoe dat in de praktijk uitpakt? Bekijk de koppeling tussen BusinessMonitor en SugarCRM bij UPD.
Voorbeelden
CRM en boekhouding
Klanten en facturen blijven in beide systemen gelijk, zonder dubbele invoer.
Webformulier naar CRM
Een aanvraag op je website staat direct als lead in je CRM, met een taak voor de juiste collega.
Enquêtes naar CRM
Evaluaties en scores komen automatisch bij het juiste klant- of cursistrecord terecht.
Veelgestelde vragen
Welke systemen kunnen jullie koppelen?
Vrijwel elk systeem met een API, een webhook of een exportmogelijkheid. Denk aan CRM-systemen, boekhoudpakketten, opleidingssoftware, e-mailmarketing, formulieren en spreadsheets.
Wat gebeurt er als een koppeling een keer faalt?
We bouwen foutafhandeling en meldingen in. Een mislukte verwerking wordt gelogd en kan opnieuw worden uitgevoerd zonder dat gegevens dubbel binnenkomen.
Moet ik mijn huidige software vervangen?
Nee. Het uitgangspunt is juist dat je de systemen houdt die je al gebruikt en er meer uit haalt.
Loop je ergens tegenaan?
Vertel welke systemen je gebruikt en waar het schuurt. We denken vrijblijvend mee.